Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, ушедшую годы назад в странную секту. Таинственное сообщение стало последней нитью, ведущей к разгадке старого предательства.
Теперь реальность расплывается. Яркие образы Индии — маски, куклы, песни на шумных площадях — сливаются с театральными декорациями Петербурга. Она больше не видит границы между миром сцены и жестокой правдой своего путешествия.